2015中國啤酒市場產(chǎn)業(yè)競爭分析

2014 年中國啤酒行業(yè)銷量494億升，占全球銷量的26%左右。目前華潤雪花市場份額最大，僅為23%，青島其次為18%，百威第三，達(dá)到14%，燕京第四，為11%。嘉士伯第五，5%。從近5 年趨勢來看，除了燕京啤酒的份額是下降的，前幾家份額都一直上升。青島啤酒基地市場山東、陜西市場地位不可撼動(dòng)，同時(shí)青島啤酒將兩地附近市場連成串，河北、安徽、江蘇都開始發(fā)力，預(yù)計(jì)未來增量以這些省份為主。未來能夠?qū)⑵【谱龀鰞r(jià)格張力的國企目前來看青啤可能性最大。青啤的管理運(yùn)營機(jī)制在三大國企中最為完善。沿海地區(qū)啤酒消費(fèi)量大，但競爭激烈，基本處于飽和狀態(tài)。

百威前些年通過并購方式進(jìn)入中國，目前在湖北、福建、黑龍江市場占據(jù)龍頭地位，并且在吉林、遼寧、浙江都有不錯(cuò)市場份額。百威剛進(jìn)入中國時(shí)，以戰(zhàn)略角度并購當(dāng)?shù)仄【破髽I(yè)，全部虧損。2014 年開始部分廠扭虧為盈。百威在中國的銷量增速主要在超中高端，夜店、KA渠道增速高達(dá)20-50%。

華潤雪花在遼寧、四川、貴州、安徽、江蘇都處于龍頭地位。公司在2004-2011 年期間收購了大量大大小小啤酒企業(yè)，但是有些企業(yè)規(guī)模過小亦或是戰(zhàn)略不清晰，目前經(jīng)營不算理想。從區(qū)域重合度來看，雪花和百威英博在黑龍江、吉林、遼寧、江蘇、浙江都出現(xiàn)了重合，“戰(zhàn)爭”難以避免。短期來看，百威東北市場的管理團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)一定問題，暫時(shí)威脅不到雪花。從長期來看，雪花的產(chǎn)品價(jià)格張力沒有打開，依靠不計(jì)成本搶占渠道的方式不可持續(xù)。

燕京啤酒市場最為集中，主要在北京、廣西、內(nèi)蒙古市場，其中內(nèi)蒙古以雪鹿地方強(qiáng)勢品牌為主打，目前來看還算安全。但是從長期看，銷售124 萬噸、占公司利潤2/3 還多的廣西市場存在被競爭對手侵蝕份額的可能。2014 年公開資料顯示百威英博總體計(jì)劃在廣西投產(chǎn)100萬噸，一期35 萬噸已經(jīng)上線，華潤雪花在廣西也有20 萬產(chǎn)能工廠，重慶啤酒在廣西也有20 萬產(chǎn)能工廠。若百威英博將廣西市場提到戰(zhàn)略高度，傾斜資源投放，該市場未來必是血雨腥風(fēng)。

第五的嘉士伯通過對國內(nèi)啤酒企業(yè)(重慶啤酒、啤酒花、蘭州黃河等)控股和合資的方式，占領(lǐng)了西部啤酒市場的半壁江山。目前為止，嘉士伯在中國區(qū)做的不好，管理層人員變動(dòng)較大，還未看到發(fā)力態(tài)勢。

行業(yè)分析認(rèn)為啤酒行業(yè)現(xiàn)在最大的威脅和最可能勝出的是百威，百威在資本優(yōu)勢(凈利潤率高達(dá)20%，凈利潤高達(dá)500 多億人民幣)、出色的營銷能力(定位高端，百威子品牌在中國區(qū)平均售價(jià)在5 元/100ML)、成本控制上都有優(yōu)勢。