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            反彈邏輯不改 北上資金加倉金融股減持白酒股

            2018-10-29 08:47  中國酒業新聞  佳釀網  字號:【】【】【】  參與評論  閱讀:

            上周上證指數反復爭奪2600點,北上資金成交活躍,上周北上資金累計交易約1301億元,創下年內單周次新高紀錄,整體現凈賣出的狀態。Choice數據顯示,上周北上資金累計凈流出49.11億元,其中僅在10月24日凈流入,其他4個交易日均為凈流出狀態。從成交活躍股的情況來看,金融股獲得明顯的青睞,而白酒等消費股被大幅減倉。

            分析人士表示,市場維穩不斷加碼,在政策性利好刺激以及未來維穩資金入市下,市場有望走出反彈行情。北上資金加倉布局的個股從短期來看,將受益于增量資金流入帶來的流動性優勢,在回調行情中更具防御性;同時隨著市場企穩態勢鞏固,后市相關個股有望延續強勢表現。


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            北上資金再現凈流出

            Choice數據顯示,上周五個交易日北上資金累計凈流出49.11億元,繼10月第二周凈流入后,再現凈流出。其中10月24日凈流入14.71億元,其他幾個交易日分別凈流出金額為7.62億元、3.53億元、36.02億元、16.65億元。具體來看,在上周一呈現“深強滬弱”(深股通凈流入2.06億元,滬股通凈流出9.68億元)之后,北上資金在10月23日和24日連續呈現“滬強深弱”,滬股通凈流入,深股通凈流出。

            北上資金的滬深兩市強弱轉換的背后是其成交活躍,上周北上資金累計交易約1301億元,成交額創下年內單周次新高紀錄。另一方面,雖然上周內北上資金累計成交金額創下今年以來單周次新高,但成交額卻逐日下降,顯示外資成交A股活躍度下降。

            上周北上資金凈流出49.11億元,疊加10月的前兩周資金變化,10月份以來,北上資金累計凈流出192.95億元。

            另一方面,北上資金持續加倉金融股,分析人士表示,北上資金的積極布局無疑顯示出其對A股市場中長線投資機會的認可,短期看,其重點布局的個股不僅將受益于增量資金流入帶來的流動性優勢,在震蕩行情中更具防御性;同時隨著兩市企穩信號越發明顯,相關個股也將有望率先走出反彈行情。

            加倉金融股減持白酒股

            從滬股通和深股通的十大活躍成交股統計來看,北向資金活躍于金融、消費、醫藥股,上周對大金融類個股加倉明顯,招商銀行上周北上資金凈買入4.69億元,中國平安、中信證券北上資金凈買入金額也均超過2億元。

            從北向資金成交額來看,上周滬市的中國平安、貴州茅臺、中信證券、伊利股份和深市的五糧液、格力電器、中興通訊、平安銀行交投活躍,上周成交額均超過10億元。

            從十大活躍股中的北上資金凈流入情況來看,凈買入金額居前的個股有滬市的招商銀行、伊利股份、中國國旅、中國平安、中信證券、興業銀行、建設銀行和深市的立訊精密、中興通訊、平安銀行,這些個股上周凈買入金額均超過1億元。從凈買入金額居前的個股來看,金融個股招商銀行、中國平安、中信證券、興業銀行、建設銀行、平安銀行加倉明顯。

            而凈賣出金額居前的個股則有滬市的海螺水泥、貴州茅臺、恒瑞醫藥、上海機場和深市的海康威視、五糧液、三花智控、格力電器、洋河股份,凈賣出金額均超過1億元,其中海螺水泥、貴州茅臺、恒瑞醫藥遭較大幅度的減倉,凈賣出金額超過10億元。從凈賣出金額較大的個股來看,消費股遭明顯減持,上周貴州茅臺累計遭凈賣出達18.20億元,最新持股比例跌破7%。另外,五糧液、洋河股份、格力電器等也遭減持。其中,洋河股份期間大跌17.21%,北上資金趁機凈賣出2.07億元。

            對于加倉明顯的金融個股,川財證券表示,大金融中的保險、券商、銀行等低估值確定性藍籌,業績改善的確定性較高;其中保險業績穩定上行,四季度面臨估值切換的推動,且受政策鼓勵進行股權投資的刺激;而券商受益于并購重組的鼓勵、9月業績環比大幅上行等支撐。

            反彈邏輯不改

            分析人士表示,當前市場處于低位,股指是多年以來的新低,估值也是多年以來的新低,再疊加最近的政策都在解決股市的流動性問題,包括場內的流動性,以及場外的流動性,長周期A股非常值得期待,短期調整不改市場反彈邏輯。

            興業證券表示,短期有美股調整擾動,但整體上看,這個階段是今年較為難得的做多窗口期,同時橫向縱向估值比較,今年以來的市場調整幅度,A股相對性價比更高,淡化指數精選個股是這一階段更為合適的操作方法。

            海通證券策略分析師荀玉根表示,短期反彈在路上,邏輯是跌幅大估值低、政策利好不斷。歷史上弱市年份年內最大反彈,幅度均值23%,政策刺激的反彈,幅度均值25%。其次,歷史上政策底領先市場底領先業績底,這次政策底已經出現,真正走出大底部還需等兩信號:一是盈利二次探底有多深,二是去杠桿拐點帶來資金面轉折。

            對于反彈期的配置,荀玉根表示,建議啞鈴型配置,一頭是以金融為代表的大藍籌,另一頭是以科技類龍頭代表的成長股。考慮未來市場回落筑底,可以關注高股息率類公司。

            中航證券也表示,綜合而言,A股估值處于歷史低位,政策利好不斷協同疊加,市場情緒有所改善,A股短期估值修復行情值得期待。但是政策的預期效果仍有待檢驗,經濟下行壓力尚存,預計A股將以中期盤整為主。建議逢低吸納受益于政策利好的大金融與大消費。

              關鍵詞:白酒股 白酒板塊  來源:中國證券報  佚名
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