醬香型作為白酒行業(yè)四大香型之一，受到茅臺帶來的邊際效益的影響而得到整個行業(yè)的充分關注，諫策咨詢將分別從行業(yè)現狀及趨勢預判兩個層面來解讀整個醬香板塊趨勢。
一、 行業(yè)現狀
1、 三項提升，品牌亂象;
2016年，貴州白酒產業(yè)主要指標(產量、主營業(yè)務收入及利潤總額)穩(wěn)定增長。從全省情況看，全國規(guī)模以上的白酒企業(yè)累計產量49萬千升(折65度，商品量)，同比增長10.5%;實現主營業(yè)務收入635.8億元，同比增長21.1%;實現利潤總額263.4億元，同比增長11.2%。茅臺集團實現主營業(yè)務收入491億元，同比增長21%，占全省白酒產業(yè)的77.2%;利潤總額達251億元，同比增長10.5%，占全省的95.2%。除茅臺之外的其他白酒企業(yè)實現主營業(yè)務收入144.8億元，同比增長10.5%，占全省白酒產業(yè)的22.8%;實現利潤12.4億元，同比增長9.5%，占全省4.8%
醬香型白酒企業(yè)依靠茅臺價格的上行帶來的價格空間和溢價能力，相對來說市場競爭意識與濃香型白酒企業(yè)比較較弱(比如安徽已經出現四個銷售額過15億的上市公司)，除個別品牌(習酒、金沙回沙、國臺)已經突出重圍，建立品牌知名度和樣板市場外，其余企業(yè)基本是生產導向型企業(yè)，以裸價開發(fā)產品方式，不停的通過包裝和名稱的更換來進入市場，讓消費者實際在購買環(huán)節(jié)出現了品牌認知不清楚，很多企業(yè)依然停留在“醬香是個寶，跟著茅臺走”小富即安的思想意識上，品牌特別混亂。
2、 產區(qū)概念，深入人心;
在中國醬香版圖中，消費者認知基本上主要呈現三種現象，一種是貴州的(比如金沙回沙、習酒、珍酒、貴州醇、青酒等)，一種是茅臺鎮(zhèn)的(茅臺、國臺、小糊涂仙、老土人家等)，一種是其他區(qū)域(四川郎酒、山東云門春、湖南武陵酒、福建福矛、廣西丹泉等)，除四川郎酒外，其他企業(yè)在醬香上銷售規(guī)模更多是被當成禮品饋贈，在其實際銷售額上占比較少。因此消費者對于醬香產區(qū)的概念就如同葡萄酒法國波爾多產區(qū)內在細分各種子產區(qū)(格拉夫、龐美洛區(qū)、美道區(qū))一樣，首先會認為醬酒是貴州產區(qū)，其次會根據不同情況倆進行相應的分類，但每次分類都或多或少與茅臺酒掛鉤，比如珍酒傳播的“前身于1975年的貴州茅臺酒易地試驗廠”、金沙回沙傳播的是貴州除茅臺酒外的第一個大曲醬香型白酒，早在60年代被譽為貴州“二茅臺”、國臺傳播的是“茅臺鎮(zhèn)7.5平方公里核心產區(qū)”等。
3、重視香型，忽視品類
所有的企業(yè)太過度重視香型戰(zhàn)略，在傳播中緊緊跟隨茅臺工藝(重陽下沙，歷經九次蒸煮、八次發(fā)酵、七次取酒及勾兌窖藏等)，反而在消費者認知過程中很難找到差異化，不像其他香型白酒，在突出香型的過程中更多在做細分，有突出口感-綿柔的，有突出香味-淡雅的/窖香的，有突出場景消費-分享紅包，有突出文化品類-京味白酒等。
4、一家獨大，五強爭二
茅臺從銷售單價、銷售收入、營業(yè)利潤、上繳稅金等多個關鍵指標均遙遙領先于其他白酒企業(yè)，同時在醬香品類中更是一家獨大。
郎酒紅花郎、國臺、金沙回沙、習酒、茅臺系列酒是目前在市場層面聲音較大的五個品牌，國臺發(fā)布了“國臺股權激勵計劃”、習酒2016年實現銷售收入25.66億元(其中醬香型大單品習酒窖藏1988完成銷售額10億元，并且提出要做大眾醬香消費引領者，十三五期末進入中國白酒前十強，成為中國醬香第二。)、郎酒提出了“《統(tǒng)籌醬香大戰(zhàn)略 聚焦發(fā)展紅花郎》(做出了老郎酒并入紅花朗事業(yè)部的方式，整合后事業(yè)部人員1500人)、金沙回沙醬香型白酒2016年實現19.2億(實施“封壇酒+互聯(lián)網+新酒商+個性化定制”戰(zhàn)略推動全國化進程)，茅臺系列提出百億戰(zhàn)略，加快經銷商布局與渠道下沉。
5、外來布局，其他跟隨
外來大鱷紛紛加碼醬香領域，比如洋河并購貴州貴酒、勁酒收購貴州臺軒酒業(yè)、仰韶與茅合酒業(yè)合作推出“陶醬坊”品牌。
本土品牌如貴州醇、青酒、懷酒、安酒、小糊涂仙等企業(yè)只是采取跟隨茅臺價格策略，在品牌定位和市場運作中相對處于迷茫期。
