白酒行業(yè)低端市場(chǎng)發(fā)展空間將受限

近年來(lái),隨著消費(fèi)水平的提高,白酒消費(fèi)量呈現(xiàn)穩(wěn)步高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)未來(lái),人們消費(fèi)水平將繼續(xù)提高,白酒消費(fèi)需求將繼續(xù)保持一定的增長(zhǎng)速度。

近年來(lái),國(guó)家“限酒令”的出臺(tái),包括央視頻道禁止播放酒類廣告、對(duì)酒后駕車的處罰加重、三公消費(fèi)禁令以及軍隊(duì)禁酒令等一些政策措施的出臺(tái),對(duì)于白酒行業(yè)市場(chǎng)需求的擴(kuò)大形成了一定的限制。但作為我國(guó)傳統(tǒng)酒水消費(fèi)的大頭,政策雖然會(huì)對(duì)消費(fèi)造成一定的影響,但由于白酒市場(chǎng)容量較大,行業(yè)在未來(lái)幾年依然會(huì)保持一定的增長(zhǎng)幅度。

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據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《白酒行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,從2007年到2016年,白酒行業(yè)產(chǎn)量從493.9萬(wàn)千升增加到1358.4萬(wàn)千升,年化復(fù)合增長(zhǎng)率為11.48%。然而根據(jù)白酒行業(yè)2016年發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看,國(guó)內(nèi)消費(fèi)遲滯、出口增長(zhǎng)緩慢,行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩明顯,自2013年以來(lái),行業(yè)產(chǎn)量增速始終保持在個(gè)位數(shù),尤其是2016年,增長(zhǎng)率已下降至3.4%左右。

2008-2017年中國(guó)白酒行業(yè)產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況

根據(jù)行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀以及行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策,前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析認(rèn)為,未來(lái)5-6年白酒行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)率將維持在低水平,增長(zhǎng)率將在3%左右。到2022年,行業(yè)產(chǎn)量在1622萬(wàn)千升左右。

2017-2022年白酒行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

從銷量的角度來(lái)說(shuō),在過(guò)去的10年,特別是5年內(nèi),白酒行業(yè)量的趨勢(shì)是高端白酒的增速是各子板塊最快的。根據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計(jì),近幾年高端白酒的年均銷量增速達(dá)到6%-8%的水平,高于中高端、中端和低端白酒整體的銷量增速。但隨著消費(fèi)者對(duì)于品牌和品質(zhì)要求的逐步升級(jí),低端白酒整體的發(fā)展空間受到巨大的限制,無(wú)品牌、無(wú)品質(zhì)的10元以下的中低端白酒無(wú)法再有持續(xù)發(fā)展的空間。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析認(rèn)為,白酒行業(yè)這些年銷量增長(zhǎng)主要來(lái)自居民外出消費(fèi)比例的提升。由于四川貴州等地大量企業(yè)為原酒生產(chǎn)商,銷售給省內(nèi)外其他白酒企業(yè)造成重復(fù)計(jì)算,估計(jì)該部分要占當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量的至少1/3-1/2,即82-126萬(wàn)噸。此外行業(yè)每年留存約5%-10%用于勾兌用老酒。

人均白酒消費(fèi)7-8升是可預(yù)見的高位規(guī)模,對(duì)應(yīng)1200多萬(wàn)噸的行業(yè)產(chǎn)量。白酒傳承中國(guó)文化,地位較其他酒種高一籌,中國(guó)白酒人均消費(fèi)量的空間在俄韓之下,其他國(guó)家之上,7-8升是可預(yù)見的高位,相當(dāng)于銷量1000-1100萬(wàn)噸,對(duì)應(yīng)產(chǎn)量約1230-1360萬(wàn)噸。

中國(guó)目前的人均消費(fèi)單價(jià)約為18.75元/升,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)單價(jià)水平是國(guó)內(nèi)的4-5倍(考慮到長(zhǎng)期人民幣兌美元匯率達(dá)到5-6)。通過(guò)比較,分析認(rèn)為國(guó)內(nèi)人均白酒消費(fèi)單價(jià)和行業(yè)銷售額仍有較大提升空間。