中國(guó)啤酒格局生變

傳統(tǒng)啤酒行業(yè)今年呈現(xiàn)出“旺季不旺”的態(tài)勢(shì)，包括青島啤酒、百威英博、嘉士伯等在內(nèi)的啤酒“巨頭”銷售均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中嘉士伯更是關(guān)閉了11家在華工廠。

受中國(guó)市場(chǎng)“拖累”，全球啤酒市場(chǎng)業(yè)績(jī)也陷入低迷，隨之而來(lái)的則是行業(yè)內(nèi)并購(gòu)不斷，啤酒市場(chǎng)格局生變。在華潤(rùn)啤酒完成對(duì)雪花啤酒的全資收購(gòu)后，中國(guó)啤酒市場(chǎng)將迎來(lái)華潤(rùn)與百威的“雙雄爭(zhēng)霸”格局，同時(shí)也將催生一批個(gè)性化高端啤酒的誕生。

格局1

全球啤酒市場(chǎng)受在華業(yè)績(jī)“拖累”

今年上半年，各大啤酒企業(yè)業(yè)績(jī)紛紛下滑，其中華潤(rùn)啤酒營(yíng)業(yè)額同比下降1.8%，青島啤酒營(yíng)業(yè)收入同比減少8.22%，百威英博中國(guó)市場(chǎng)總銷量較去年同期下降1.8%，另一啤酒巨頭嘉士伯的銷量更是下滑了8%。

嘉士伯方面近日還透露，目前已關(guān)閉11家在華工廠，僅今年就計(jì)劃關(guān)閉6家，此外還將進(jìn)行大規(guī)模裁員。事實(shí)上，自去年起，業(yè)績(jī)不佳的嘉士伯就開啟了關(guān)廠節(jié)奏，但“瘦身”后業(yè)績(jī)?nèi)晕春棉D(zhuǎn)。

10月13日，記者以投資者身份致電嘉士伯在華主要子公司重慶啤酒董秘辦，相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，目前公司已關(guān)閉旗下8家工廠，“這確實(shí)是嘉士伯過(guò)來(lái)后做的事情，關(guān)閉的都是虧損工廠。”

事實(shí)上，受中國(guó)市場(chǎng)“拖累”，全球啤酒市場(chǎng)整體出現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)。歐睿報(bào)告顯示，2015年全球啤酒銷售量近十年內(nèi)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中最主流的標(biāo)準(zhǔn)啤酒銷量下滑超過(guò)2%。

啤酒行業(yè)專家方剛在接受記者采訪時(shí)認(rèn)為，中國(guó)是世界第一大啤酒消費(fèi)國(guó)，占全球啤酒銷量超過(guò)24%，所以全球啤酒銷量下滑一定程度上是受到了中國(guó)啤酒市場(chǎng)的拖累。

嘉士伯首席執(zhí)行官郝瀚思就曾公開表示，受中國(guó)啤酒市場(chǎng)疲軟、大眾化啤酒市場(chǎng)下降以及在華東地區(qū)關(guān)廠的影響，已經(jīng)影響到嘉士伯在亞洲地區(qū)的業(yè)務(wù)。

中國(guó)品牌研究院研究員朱丹蓬認(rèn)為，啤酒銷量下滑與我國(guó)人口老齡化有關(guān)，“新興年輕消費(fèi)群體沒(méi)有接上來(lái)”。而青島啤酒董秘張瑞祥日前在回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，國(guó)家對(duì)啤酒行業(yè)目前沒(méi)有保護(hù)或限制政策，大量外資啤酒或進(jìn)口啤酒進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

格局2

“低端過(guò)剩高端滯后”成行業(yè)瓶頸

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年1-6月,中國(guó)啤酒行業(yè)累計(jì)產(chǎn)量2251.6萬(wàn)千升，與2015年同期相比減產(chǎn)205.4萬(wàn)千升。自2014年7月以來(lái)，國(guó)產(chǎn)啤酒產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)下降24個(gè)月。

“中國(guó)啤酒最大的瓶頸在于，低端啤酒銷量下滑，高端市場(chǎng)卻沒(méi)有做起來(lái)，目前處于青黃不接的節(jié)點(diǎn)，很難做。”朱丹蓬認(rèn)為，整個(gè)中國(guó)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)和社會(huì)的老齡化，使得啤酒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生很大變化。此外，健康意識(shí)的提升也使得一些人認(rèn)為喝啤酒對(duì)身體健康不利，對(duì)銷量造成一定影響。

方剛也認(rèn)為，隨著我國(guó)中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)崛起，個(gè)性化需求出現(xiàn)，中國(guó)啤酒市場(chǎng)將出現(xiàn)兩大紅利：中高端紅利，未來(lái)普通低端產(chǎn)品將繼續(xù)下滑，高端、超高端產(chǎn)品上升;聽裝酒紅利，易拉罐目前市場(chǎng)占比已達(dá)到22%，且每年仍在保持增長(zhǎng)。

記者了解到，為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)低迷，目前雪花啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等均已開始著力發(fā)展高端啤酒產(chǎn)品。而青島啤酒董秘辦相關(guān)負(fù)責(zé)人近日在接受記者的“投資咨詢”時(shí)則稱，“整個(gè)行業(yè)都不好”，公司目前沒(méi)有發(fā)展高端啤酒的計(jì)劃，仍維持原來(lái)的戰(zhàn)略。

朱丹蓬認(rèn)為，與雪花、燕京、珠江一樣，實(shí)際上青島啤酒也在著手做高端產(chǎn)品，例如1903、奧古特等新品，“但還沒(méi)有做起來(lái)，沒(méi)有形成良性循環(huán)”。

格局3

中國(guó)啤酒市場(chǎng)呈寡頭趨勢(shì)

伴隨啤酒市場(chǎng)業(yè)績(jī)低迷的是全球啤酒行業(yè)并購(gòu)不斷。近期，南非米勒股東支持790億英鎊被百威英博收購(gòu)，成為史上規(guī)模最大的收購(gòu)案之一;日本朝日控股近期宣布出售康師傅飲品部分股份，出售收入將用于收購(gòu)英國(guó)大型啤酒企業(yè)南非米勒旗下的4家歐洲啤酒企業(yè);華潤(rùn)啤酒則近期宣布完成對(duì)雪花啤酒的全資收購(gòu)，此收購(gòu)案也備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。

談及收購(gòu)原因，華潤(rùn)啤酒董事會(huì)表示，按銷量計(jì)我國(guó)是全球最大的啤酒市場(chǎng)，啤酒行業(yè)正在轉(zhuǎn)型，預(yù)期未來(lái)銷量增速較以前會(huì)有所放緩而消費(fèi)逐步升級(jí)。“我相信有關(guān)轉(zhuǎn)變會(huì)為行業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展，將來(lái)行業(yè)可能會(huì)進(jìn)一步整合機(jī)會(huì)。”

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，完成收購(gòu)后，華潤(rùn)啤酒在中國(guó)的市場(chǎng)份額位居啤酒行業(yè)第一，成為“寡頭”，而市場(chǎng)上將從“多強(qiáng)并舉”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;一強(qiáng)多強(qiáng)”的局面。

朱丹蓬認(rèn)為，華潤(rùn)收購(gòu)雪花股份會(huì)形成一個(gè)寡頭效應(yīng)，形成與百威等外資品牌相對(duì)抗衡的局面，牽制百威的高速發(fā)展，“從國(guó)家戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略上來(lái)講，這一布局是對(duì)的”。而百威英博收購(gòu)案如果成功，將更利于百威發(fā)展。目前來(lái)說(shuō)，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)還沒(méi)有太大影響。

方剛則認(rèn)為，中國(guó)啤酒市場(chǎng)將更加集中，進(jìn)一步分化為雙王爭(zhēng)霸格局，即雪花和百威的“龍虎斗”。同時(shí)也會(huì)催生一批個(gè)性化高品質(zhì)的小企業(yè)產(chǎn)生，“一邊是高大強(qiáng)的資本游戲，一邊是小而美的精釀生活”。