第四步，客戶類別的簡單劃分。也就是把每個客戶做兩個類別的劃分，一是客戶規模，只簡單的劃分為大，中，小。三類，二是該客戶與公司當前的合作狀態，正常;業績較低;存在問題;未合作，需要老板親自與業務員逐一過審，每天加班一到兩個小時，這是基礎，基本的客戶資料和類別都沒法保證真實有效，后期的分析和有效管理也就無從談起了。越小的經銷商，越要做好這些基礎工作，逐一過審完畢后，又形成新的客戶資料匯總表.
第五步，客戶地圖標注，就是將確認過的客戶地址，標注在做好的大地圖上，不要直接將客戶名稱印在地圖上，而是將客戶名稱寫在彩條紙上，再將彩條紙釘在地圖對應的位置上，因為客戶會有變動，印在地圖上后期不好改，這樣的話，業務地圖就是把客戶的地理分布狀態直觀的顯示出來。
第六步，進行所有業務員的家訪，當業務員看到公司里巨大的業務地圖，又知道銷售內勤再給所有客戶打電話核實，你猜業務員心里會想什么?業務員會想兩個方面，一，老板要架空我，二，老板可能要拋棄我們了。所以這個時候要針對業務員做安撫工作，最直接的辦法就是家訪，員工家在本地的，老板親自上門，家在外地的，電話加禮物快遞，家訪是對員工的尊重，也是在一定程度上表明對員工的重視，不會拋棄。再說了，大家想想看，一但老板去過員工的家，與員工的父母見過面，員工作案的機率會不會減低一些?家庭，是對員工的安全牽制。
第七步，公司建立電子信息平臺，現在大家組建了客戶的QQ或是微信群嗎?客戶群體不能建立可以自由多向交流的溝通裙,而是建立可控的單向信息傳送平臺。就是公司可以發送信息給每位客戶，客戶也可直接發送信息給公司，但客戶之間不能橫向溝通。最安全的是飛信平臺，這樣可以實現對客戶群體的單向信息群發，關鍵是讓員工知道，公司有與客戶之間的信息直接溝通渠道。
第八條，讓業務員要客戶的生日信息，其實，很簡單的道理，這個是不是能直接看出來業務員的客情狀況?了解了以后，生日祝賀，是最基本的客情形式，進行匯總，劃分不同級別，客戶生日時，采取對應的祝賀措施。要來之后，用年度時間表做匯總。
第九條，所以的客戶拍兩張照片，一張門頭，一張老板面部。
第十步，做標準化檔案，把前期的資料匯總在一起，為每個客戶做一個獨立的標準化檔案。
最后一句話，客觀來說，大多數經銷商的客戶管理系統還是比較簡單的，導致客戶管理失控，這基礎沒做好，必然帶來一系列的管理問題。
