得中原者得天下,這不僅僅是對河南地理位置重要性的描述,同時更是每一個名酒的共識,1億人口的河南不僅基數大,更是衍生出以“魚”為核心的飲酒餐飲習俗,極為豪爽(別問小編是怎么知道的……);近兩年隨著河南省政府的強有力領導和政策的重點關注,豫酒振興開始進入實質性階段,聚焦5朵金花和5朵銀花等骨干企業,創新豫酒轉型路徑,謀求豫酒風格的產業重塑。
本期酒說(微信號:jiushuo99)策劃重磅文章:數讀豫酒,以數字為點,認清河南白酒市場的現狀。
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01、產銷大省:400億盤子,產量全國第2
河南是典型的白酒產銷大省,2016年省白酒產量約118萬噸,占全國白酒總產量的8.65%,位居全國第二位。實現銷售收入約329億元,位居全國第五位,且消費基礎好,市場容量約為400億。在河南,喝酒不能叫“喝”,得叫“懟”,喝酒不能論瓶,得論箱。
河南還是酒文化大省,特別是衍生出以魚為核心的各種餐飲飲酒習俗。河南人不僅能喝酒,還特別會勸酒,往往是你剛坐下,他們幾個人就輪番上來各套說辭讓你喝了半斤。據了解,這些習俗源于早期“酒是糧食精”的珍貴,一定優先讓客戶享受。
02、不到三分之一:地產酒不足100億
河南將近有400億的市場容量,然而地產酒只有100億,不到30%的市場份額。河南有123家規模以上白酒企業,大多數為中小型酒企,沒有一家上市企業。其中,宋河、寶豐經歷改制,伊川、汝陽杜康合并發展,仰韶民營化改制,將豫酒品牌的發展推上了一個新的臺階,卻沒有一家酒企成功上市。河南約有88個縣,幾乎每個縣都有自己的酒廠,過于分散的地產酒導致龍頭的缺乏。
從價格維度來看,河南地產酒主要集中在200元以下價格帶,但整體競爭力相對較弱。200元以上價格帶,河南本土品牌相對空缺,基本上被茅臺、五糧液、1573、洋河夢之藍、劍南春等省外名酒占據。而在本土品牌集中的200元以下價格帶,如100-200元的中高端市場,洋河和古井表現強勢,2016年在河南地區的營收分別在21億元、17億元左右,均高于各本土品牌;而50元以下的低端市場,老村長、白云邊等表現相對占優。
03、豫酒振興:聚焦10大骨干企業
今年8月河南省工業和信息化委員會發布豫酒“五朵金花”、“五朵銀花”共10家企業名單,這與過去約定俗成的“豫酒6朵金花”提法有所變化,也從一個側面反映出豫酒的格局新變:
5朵金花企業分別是:仰韶酒業、賒店老酒、宋河酒業、五谷春酒業、洛陽杜康;
5朵銀花企業分別是:壽酒集團、皇溝酒業、張弓酒業、寶豐酒業、賈湖酒業。
值得關注的是:早在2011年的振興豫酒“六朵金花”名優產品發布會,在行業內較早傳出“豫酒6朵金花”的提法,當時的6個企業分別是:仰韶、宋河、杜康、寶豐、張弓、賒店。與本次的評選結果相比:五谷春首次入選“金花”企業,成為較大的黑馬,這也是其在五糧液并購之后再次進入行業人士的視野;而寶豐和張弓則入選“銀花”企業。從名酒資產來看,17大名酒里面河南酒企只有宋河和寶豐兩家,目前仰韶和賒店市場聲勢較大,或許成為本輪豫酒崛起中新的領軍企業,張弓改制順利進行,南北一統或意味著張弓進入新的發展時期。
04、第一市場:名酒們的普遍共識
全國有100家多家企業在河南設有辦事處,對許多名酒企業來說,往往省內為根據地市場,而省外的最大市場選擇非常關鍵,而河南簡直是中國名酒的“第二故鄉”,它是:
洋河的第一大市場,逼近30億,上半年增速20-30%,夢之藍起量很快;
瀘州老窖的第一大市場,總量超過20億;
古井的第一大市場,2017年17億;
汾酒的第一大市場,今年沖擊10個億,2017年5個億;
水井坊的第一大市場,2017年4個多億;
還是西鳳的第一大市場、沱牌的第二大市場(6個億)、董酒的第一大市場,還同時位列茅五劍郎區域市場的前三,各種茅臺加起來40多億,五糧液整體量在30億左右,單品五糧液在21-22億左右,全國單個省份僅次于江蘇;劍南春10個億,郎酒6~7個億……
05、兩大品類:光瓶酒、醬酒很熱
隨著市場變化,脫離了品牌維度,相對來說有兩大品類在河南市場表現的分別搶眼,當然這也意味著一定的機會:
一是光瓶酒升級機會點。10年前,河南光瓶酒停留在5—10元的價檔之間,但現在10元以下的光瓶酒定格為農民工酒,光瓶酒在總量擴大的前提下,價格從十元竄到二三十元,甚至30—50元的光瓶酒也走進暢銷酒行列,百元左右的美其名曰“內部品鑒”酒也頗受消費者青睞。消費水平的增長為光瓶酒的價格升級帶來了更大的市場紅利,白酒品質消費的回歸,使30—50元有著優良品質基因支撐的光瓶酒成為未來白酒增長的新版塊。
二是醬酒品類擴張點。目前從香型的角度出發,河南是全國范圍內除貴州之外醬香酒品類賣得最好的地方,消費者認可度極高。當地消費的一大特點就是認可高度酒,因為在河南消費觀念中,高度酒背后一定是真正的糧食酒,才是好酒,原酒公社、酣客等社群方式加持小眾醬酒的大行其道,成為市場上一股重要的新興力量。