-15.3% 1174家白酒企業(yè)要警醒了

10月13日，在以“新生態(tài)、新機(jī)遇”為主題的“第103屆全國(guó)糖酒商品交易會(huì)主論壇”上，中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)張京玉帶來(lái)2020中國(guó)食品工業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告，研判食品工業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

報(bào)告顯示，2019年中國(guó)食品工業(yè)的總體營(yíng)收已經(jīng)達(dá)到9萬(wàn)億的體量，但是與此同時(shí)，增加值呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)。2020年初的疫情沖擊，導(dǎo)致白酒工業(yè)產(chǎn)量下降15.3%。

中國(guó)食品工業(yè)體量雖大，但是集中分化加劇，大與小并存，未來(lái)將會(huì)朝著大規(guī)模、大業(yè)態(tài)、大市場(chǎng)、大龍頭、大科技的方向發(fā)展壯大。

01、增量放緩，1~8月白酒產(chǎn)量負(fù)增長(zhǎng)

在經(jīng)歷了多年的高速發(fā)展之后，中國(guó)食品工業(yè)在工業(yè)增加值方面呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)，這表明，包含白酒工業(yè)在內(nèi)的其他諸多子產(chǎn)業(yè)，也已經(jīng)呈現(xiàn)放緩與波動(dòng)。

分大類行業(yè)看，農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒、飲料和精制茶制造業(yè)分別增長(zhǎng)1.9%、5.3%、6.2%，煙草制品行業(yè)增長(zhǎng)5.2%，增速分別比上年放緩4.0、1.4、1.1和0.8個(gè)百分點(diǎn)。

2019年，規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入92279.2億元，工業(yè)利潤(rùn)方面繼續(xù)保持增長(zhǎng)。全國(guó)規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6697.1億元，按可比口徑計(jì)算增長(zhǎng)6.8%，食品工業(yè)的利潤(rùn)表現(xiàn)出強(qiáng)大韌性和剛需的特征。

到了2020年，由于受到前期疫情的沖擊，食品工業(yè)一度呈現(xiàn)下跌局面。1~2月份，食品工業(yè)增加值明顯下降，34609家規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)增加值同比下降8.5%。3月份以來(lái)，食品工業(yè)生產(chǎn)增加值比較明顯，同比增長(zhǎng)3.9%，已經(jīng)由負(fù)轉(zhuǎn)正。

從白酒行業(yè)來(lái)看，1~8月份產(chǎn)量增長(zhǎng)-15.3%，證明受到疫情的沖擊很嚴(yán)重。

實(shí)際上，不只是產(chǎn)量下降，白酒的營(yíng)收與利潤(rùn)也受到了巨大沖擊。19家白酒上市企業(yè)2020年的半年報(bào)顯示，共有14家企業(yè)的營(yíng)收同比出現(xiàn)下滑，其中下滑最嚴(yán)重的是水井坊，達(dá)到了52%。在凈利潤(rùn)方面，也有多達(dá)11家上市酒企出現(xiàn)下滑，同比下滑最嚴(yán)重的達(dá)到256%左右。

02、分化加劇，企業(yè)大與弱并存

中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)的這份報(bào)告，還提及了中國(guó)食品工業(yè)的四個(gè)特征，也是食品行業(yè)面臨的四個(gè)問(wèn)題：首先是食品工業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度在提升，但是與此同時(shí)，超大型的企業(yè)和小、弱、散的并存;第二個(gè)是我國(guó)食品工業(yè)精深加工水平在不斷進(jìn)步，但是粗放式的生產(chǎn)模式也與之并存;第三個(gè)是食品企業(yè)品牌的價(jià)值日益凸顯，但是又與自主品牌的創(chuàng)新力度不夠并存;第四個(gè)是食品安全逐步向好，但是還與食品安全存在很大的安全隱患并存。

張京玉表示，我國(guó)食品工業(yè)規(guī)模巨大，但是有效供給不足。在食品制造方面堪稱強(qiáng)國(guó)，但是創(chuàng)新能力又不足，這種結(jié)構(gòu)性矛盾比較明顯。

食品工業(yè)的集中與分化加劇，酒業(yè)同樣如此。根據(jù)智研咨詢此前發(fā)布的《2020~2026年中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：白酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量從2007年超1300家下降至2019年的1176家，2019年白酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的總營(yíng)收接近6000億元。這其中，茅臺(tái)一家的營(yíng)收總額約為888億元，五糧液約為501億元，即這兩家巨頭的營(yíng)收占到了全行業(yè)的四分之一左右，而其他多達(dá)1174家酒企才能分到剩余的四分之三。

數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上酒企的利潤(rùn)總額從2007年149億元增長(zhǎng)至2019年1404億元。除2013~2014年行業(yè)調(diào)整期利潤(rùn)總額增速下滑外，其余保持正增長(zhǎng)。其中，2008~2012年利潤(rùn)增速保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，主要因?yàn)榘拙泣S金十年行業(yè)處于擴(kuò)容期所致;2019年利潤(rùn)總額增速為14.5%，主要因?yàn)?015年行業(yè)復(fù)蘇以來(lái)，2017年白酒行業(yè)迎來(lái)豐收年，2018年~2019年是白酒行業(yè)的穩(wěn)健增長(zhǎng)年。

2019年，茅臺(tái)凈利潤(rùn)為412億元，五糧液為174億元，這表明，兩家巨頭企業(yè)占據(jù)了行業(yè)總利潤(rùn)的一小半。

03、食品工業(yè)仍將“以大取勝”

盡管食品工業(yè)存在著“規(guī)模大但是有效供給不足、精深加工能力不足”的問(wèn)題，但是在專家看來(lái)，“大”仍將是食品工業(yè)發(fā)展的重要目標(biāo)。

“未來(lái)食品工業(yè)將會(huì)朝著大規(guī)模、大業(yè)態(tài)、大市場(chǎng)、大龍頭、大科技的方向發(fā)展。”張京玉認(rèn)為，這是產(chǎn)業(yè)化的必然結(jié)果。他認(rèn)為，大規(guī)模的食品工業(yè)，可以在我國(guó)整個(gè)工業(yè)經(jīng)濟(jì)中起到壓艙石的作用，未來(lái)隨著工業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，這個(gè)壓艙石的作用更穩(wěn)。

大業(yè)態(tài)則是因應(yīng)中央提出的國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)發(fā)展新格局，食品產(chǎn)業(yè)溝通工農(nóng)、連接城鄉(xiāng)，覆蓋面廣、關(guān)聯(lián)度高，是一二三產(chǎn)業(yè)融合的重要途徑，同時(shí)也是推進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、重塑產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、實(shí)現(xiàn)完成新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的一個(gè)重要抓手。

譬如，通過(guò)一二三產(chǎn)業(yè)的融合，在產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸上實(shí)現(xiàn)重塑產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈。對(duì)酒業(yè)而言，如今興起的酒莊旅游、工業(yè)旅游，即是深度與旅游業(yè)態(tài)滲透融合，從而實(shí)現(xiàn)了橫向拓展和縱向延伸，借助一種全新的業(yè)態(tài)，同時(shí)為兩種以上老的業(yè)態(tài)注入活力。

在大市場(chǎng)方面，對(duì)包含酒業(yè)在內(nèi)的食品工業(yè)來(lái)說(shuō)，不斷擴(kuò)容，實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的深度覆蓋和對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的廣泛開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)對(duì)線上、線下市場(chǎng)的融合，在尋求存量的同時(shí)追求增量，有利于整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。

發(fā)展行業(yè)大龍頭也是重要目標(biāo)，對(duì)于處在集中分化期的食品行業(yè)來(lái)說(shuō)，小散弱的格局制約了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前的食品行業(yè)中，大中型企業(yè)數(shù)量約為5000家左右，體量超百億的僅有70、80家，超千億的企業(yè)不超過(guò)15家。

對(duì)白酒業(yè)而言，過(guò)去由于釀酒對(duì)地域、風(fēng)土的依賴，導(dǎo)致市場(chǎng)分散化現(xiàn)象明顯，市場(chǎng)集中度偏低。而隨著名酒價(jià)值回歸與消費(fèi)升級(jí)的到來(lái)，少數(shù)名酒企業(yè)規(guī)模與體量不斷攀升，形成了對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的虹吸效應(yīng)，優(yōu)化了行業(yè)資源配置。

此外，全新的數(shù)字化技術(shù)開(kāi)始廣泛應(yīng)用，不止覆蓋到了工業(yè)生產(chǎn)，更是對(duì)于渠道建設(shè)、營(yíng)銷管理產(chǎn)生了莫大助力，“大科技”在食品行業(yè)擴(kuò)容升級(jí)的過(guò)程中，起到了至關(guān)重要的作用。