受氣候、土質、水質等自然因素以及歷史、文化、消費習慣等社會因素的影響,歷史上我國名優白酒主要集中在各大流域及其周邊地區,如長江流域上的川黔、黃河流域的魯豫、淮河流域的蘇皖等等。當前我國的白酒分布繼承歷史,呈較明顯的板塊分布。同一板塊內各省白酒的競爭格局相似,我們將其主要劃分為五大板塊。
川黔板塊(四川、貴州):傳統名優白酒聚集地。
蘇皖板塊(江蘇、安徽):產品升級趨勢明顯,營銷見長。
魯豫板塊(河南、山東):地產酒眾,省外名酒聚焦中高端市場。
兩湖板塊(湖北、湖南):鄂酒布局全國市場,湘酒資本活躍。
華北板塊(河北、山西、內蒙古、陜西):地產龍頭區域強勢,省外影響力不高。
不同白酒板塊呈現出迥然各異的產區特點和競爭格局,從南到北,從西到東,主流白酒板塊覆蓋了中國幾近50%的省份版圖,占據了中國白酒產銷量超過80%的份額,涵蓋了中國全部的傳統十七大名酒企業,跨越濃香、醬香、清香三大主流香型,這不禁讓人感嘆中國白酒文明的博大悠久,感受到多元化白酒板塊的包容、力量和獨特魅力。
黔酒板塊的尷尬
衡量一個白酒板塊在中國白酒版圖中的影響力可以從產出狀況、消費水平以及品牌強度三個維度進行綜合分析,如果在其中任意兩個維度上有較大影響或位居前列,那么這個白酒板塊在全國白酒板塊中影響力水平顯著性較強。我們可以從下述角度分析各白酒板塊產出和消費的特點,并形成中國各省份白酒產銷和品牌格局圖。
黔酒板塊,因為茅臺而被人熟知,也因為赤水河和茅臺鎮而聞名于世,優越的自然條件和人文條件讓其成為中國白酒版圖中的重要組成部分和川黔板塊中的重要一極,那么黔酒板塊在中國白酒江湖中究竟地位如何?我們需要透過板塊影響力的三大維度來探尋黔酒板塊的現實影響。
從白酒產出情況看:四川、山東、河南、貴州、湖北都屬于白酒生產大省,白酒產量較大的省份還包括江蘇、安徽、遼寧、吉林等,但山東、河南噸酒價格較低,貴州、湖北噸酒價格較高,四川均價居中,黔酒板塊在整個產出維度中較為突出,雖然2011年白酒產量為24.7萬噸,同比增長48%,僅占全國白酒總產量的2%,但在噸酒價格指標上可以說位居所有中國白酒板塊榜首,從2011年黔酒板塊白酒收入255.8億元,同比增長66%,占全國白酒行業總收入的7%的數據中可見一斑。
從白酒品牌強度看:四川擁有六朵金花,整體品牌影響力強,同時川酒品牌眾多,品牌強度大;河南、山東整體品牌影響力較弱,缺少全國性的主流品牌,但由于品牌眾多,整合跡象尚不明顯,品牌強度同樣表現較大;江蘇、山西、安徽品牌強度居中;而貴州除國酒茅臺外,具備擁有較強品牌影響力和行業地位的品牌數量少,在板塊品牌強度表現上明顯落后;其他次之。
從白酒消費情況看:上海、北京、天津、浙江人均白酒消費額高;廣東、江蘇、山東經濟發達且人口不少,總的消費量和金額都較大;河南、四川人口數量多,白酒市場容量大;湖南、湖北、安徽、河北的白酒市場容量相當,黔酒板塊由于人口總量以及人均收入總額限制,整體消費水平和容量偏低。
從構成板塊影響力的三大維度來看,黔酒板塊表現欠佳,品牌強度和市場容量成為影響黔酒板塊躍居一線陣營的兩大制肘,黔酒板塊由于自身發展的局限,其影響力并未得到充分釋放和激活,在中國白酒競爭版圖中如一顆暫時掩蓋了光芒的星星,淹沒在眾星熠熠生輝中。
未來十年看貴州
在黔酒板塊,一直以來有一個尷尬的現象:雖然“國酒茅臺”在中國白酒行業引吭高歌,而黔酒板塊其他品牌卻整體陷入“低迷”。除了茅臺,其他白酒卻沒有順勢強力地崛起,茅臺酒一枝獨秀,其他白酒企業規模偏小,大部分產值都在億元以下,且整合度低、競爭力不強、市場占有率低、發展后勁不足,無法形成像川酒板塊群雄崛起的景象。
2011年6月30日,貴州省白酒產業發展大會在仁懷市召開。這次大會并認為是吹響了振興貴州白酒的號角。在這次會議上提出了要把茅臺酒打造成“世界蒸餾酒第一品牌”、把茅臺鎮打造成“中國國酒之心”、把仁懷市打造成“中國國酒文化之都”,努力做到“未來十年中國白酒看貴州”,為貴州省白酒產業加快發展確定了基調。“未來十年看貴州”,黔酒板塊,這個在中國白酒競爭版圖不可或缺并積蓄著未來影響力的白酒板塊,如何在未來的十年,實現真正的崛起和王者地位,“領騷”競爭激烈的中國“白酒江湖”?
1、聚焦核心產業鏈——發現利潤區——實現品牌上游掌控
一個產區或一個板塊如同一個企業一樣,必須要建立與之相匹配的戰略定位和方向,從而構建相對其他白酒板塊的比較競爭優勢。從產業鏈角度來分析產區或板塊的定位能讓黔酒板塊更好的發現自身所存在的優勢和所能發揮優勢的產業鏈環節,打造黔酒板塊崛起的核心關鍵能力和產業鏈優勢環節,如國內不同產業集群基于自身資源和能力圍繞產業鏈不同環節構建的相互協同,中國與美歐之間的階梯式產業鏈環節的轉移。
“未來十年中國白酒看貴州”的口號需要有一個落地的載體和平臺,對于整個白酒產業尤其是黔酒板塊在整個產業鏈的上下游中最能夠提升附加值和獲取高額利潤區的環節才是黔酒板塊最應該重點發力的對象,那么讓我們看一下白酒產業價值鏈的構成,或許我們能夠從中找到答案。
上游:基酒資源、產業配套、自然條件;
中游:生產工藝、制造產能、產品包裝;
下游:市場營銷、分銷渠道、品牌塑造。
川酒和黔酒作為中國白酒兩大核心產區,具備優質白酒產出的地緣優勢,這種先天性的資源稟賦也在很大程度上確保了其產業鏈上游環節的穩定,同時也形成了中國白酒板塊中的先天優勢;在中游環節,無論是從川酒的產業集群建設還是貴州醬香投資熱中都已經開始不斷加大中游生產基地的建設和工藝的創新,在這個環節各板塊之間的差異性較小,難以形成更大的附加價值。
所以無論是從上游還是中游來看,都難以轉化為脫穎而出乃至壟斷最大利潤的戰略鏈條,而下游營銷及品牌建設環節恰恰是黔酒的短板,但同時又是黔酒占領產業鏈制高端的核心環節,黔酒具備上游資源優勢,在產品品質上有著無形的稀缺、高端的價值認知,如何將上游的資源優勢轉化為下游的品牌附加值,通過聚焦產業鏈下游建設,加大對于黔酒優秀白酒企業品牌的投資和扶持,構建黔酒板塊的品牌優勢,實現大板塊品牌下黔酒多企業品牌群狼共舞的共同發展的戰略路徑,改變黔酒板塊“原酒資源豐富,品牌資源薄弱”的尷尬境地和茅臺一支獨大的現狀。
2、打造多產區概念——擴展價值源——實現香型資源上游掌控
黔酒板塊作為中國醬香的核心產區,醬香資源優勢明顯,正宗醬香產區的認知很深,雖然很多白酒板塊都有不同風格的醬香資源,但仍然屬于非主流,不具有較大影響力。隨著醬香從“小眾時代”進入“大眾時代”,從“醬香機會”進入“醬香擴張”,黔酒醬香資源被全面激活。目前黔酒板塊已經形成以茅臺鎮為核心的醬香產區,吸引著眾多原來單一以原酒交易為主導業務的企業向自有品牌打造的轉變,同時吸引著各方投資者加入醬香“淘金”的陣營,從醬香產能快速擴張中可以看到醬香產業集群的逐步形成。
茅臺鎮作為醬香品類稀缺的地標資源,眾多白酒品牌選擇以茅臺鎮作為產地背書,并呈幾何效應擴散。“物以稀為貴”,茅臺鎮本身畢竟地域面積有限,同時品牌承載量也非無限,當如雨后春筍般的各種醬香品牌打著茅臺鎮的旗號,不斷擴張的產能最終會透支和稀釋茅臺鎮的稀缺性的背書效應和產區品牌價值,可能還會在一定程度上影響茅臺酒的品牌聲譽。為不斷擴大的醬香白酒產能打造一個囊括茅臺鎮但比茅臺鎮無論是空間還是內涵更大的醬香產區支撐品牌,并限制原有茅臺鎮背書品牌的進入數量,從而無論在外延上還是在內涵上保證醬香的品質和品牌稀缺性是一個關乎黔酒長遠發展全局性和關鍵性的戰略問題。通過使用一個新的擴大化的醬香產區搶占醬香品類擴張下的戰略制高點,同時與其他醬香產區形成區隔,全面深化醬香原產地概念。
川酒主導的“白酒金三角”戰略其核心思想之一就是把茅臺所在赤水河流域醬香一脈入局,以圖形成川酒主導下的濃香、醬香正宗原產地效應,在黔酒板塊建立以擴大化的醬香核心產區為龍頭下,黔酒板塊用不著“為他人做嫁衣”,完全可以利用自身板塊香型多元化的條件形成以醬香產區為龍頭,其他香型產區為補充的一體多翼的產區發展戰略。白酒板塊“多極化”融合已經開始成為未來發展趨勢,利用未來擴大化的醬香核心產區品牌的影響力,推動其他香型的復蘇和崛起,如黔酒板塊董香型產區、黔酒板塊濃香型產區等,實現從醬香多品牌復興向黔酒板塊多香型品類崛起的轉變,占據未來市場競爭的高端,進入中國白酒板塊一線陣營。
3、構建金融化平臺——獲取定價權——實現白酒價格上游掌控
一流企業做標準、二流企業做品牌、三流企業做產品,產區同樣如此,一流產區做標準、二流產區做品牌、三流產區做產品。這里的標準指的就是游戲規則,誰掌握了游戲規則,誰就掌握了定價權,誰就能獲取超額收益。
2009年11月瀘州老窖集團積極響應四川省委省政府“打造中國白酒金三角,發展千億白酒產業”的宏大戰略,注冊成立了新型現貨電子交易中心——中國白酒產品交易中心,交易中心是國內首創的,將現代金融理念和先進網絡技術相融合,致力于整合白酒產業鏈相關資源,全方位提供第三方和第四方服務,并集交易、結算、物流、融資、信息、商品展示等全程式服務于一體的特大型酒類及相關產品交易場所,并立志成為中國最具影響力的白酒產品交易中心,構建中國白酒第一銷售平臺,確立中國白酒價格指數,爭取到中國白酒定價權,成為行業標準的制訂者和參與者。2011年9月16日,四川聯合酒類交易所在宜賓市掛牌成立,這也是國內首家白酒現貨交易所。該酒類交易所由宜賓市政府發起,來自成都、宜賓、遂寧等酒產區代表企業及交易所專業投資管理機構加盟,已有10余個合作單位。該交易所將以現代商品交易技術和物流體系為基礎,不僅提供原酒、成品酒交易服務,倉單質押融資、酒類理財產品發行等金融服務,同時還提供權威的白酒鑒定和專業咨詢服務,為酒類企業資金融通、安全放款和市場拓展營造良好環境。
可以說川酒在通過金融平臺構建獲取定價權的道路上已經走在前列了,從川酒不遺余力的進行金融平臺建設也可以看出定價權的獲取對于未來掌控中國高端白酒市場有多么大的影響。黔酒要進入一線白酒板塊,搶占未來競爭的戰略高地,定價權的掌控是必須的,況且黔酒還擁有著高端的、稀缺的醬香核心產區,更具有掌控定價權的資源條件。我們很高興的看到,為了“實現未來10年中國白酒看貴州”的目標,貴州相關部門正在努力培育相關企業,在貴州投資組建白酒交易平臺——貴州白酒交易所。2012年8月9日,據貴州省商務廳廳長申曉慶表示,貴州白酒交易所將于今年9月掛牌,并努力建成中國酒類交易專業平臺,酒類市場資訊交流平臺和酒類行業標準權威發布平臺。可以說貴州白酒交易所的建立僅僅是開始,未來還需要多層次全方位的建設包括高端以及不同香型白酒期貨、現貨和價格指數等多元化的金融產品交易工具和平臺,以滿足不同的交易和服務需求。
當白酒行業從“分”走向“合”,從“個體”走向“集群”,白酒板塊的驅動效應開始逐步顯現,環境變遷下的產業機會賦予了黔酒板塊更大的成長和拓展空間,未來黔酒板塊在中國白酒版圖中必將如一顆明珠閃耀出璀璨的光芒!