中國啤酒行業(yè)為何“旺季不旺”？ 業(yè)內(nèi)：產(chǎn)能過剩

正值全民“喝啤酒、吃烤串”的炎熱夏季，中國的啤酒行業(yè)卻“旺季不旺”，仍行走在寒冷的冰天雪地里。經(jīng)過2004年至2014年“黃金十年”的高速發(fā)展后，中國啤酒行業(yè)開始步入低迷期，從2014年起，國產(chǎn)啤酒的產(chǎn)銷量出現(xiàn)長達(dá)25個(gè)月的下滑，收入和利潤也雙雙下滑。眼看著高端白酒行業(yè)的強(qiáng)勢復(fù)蘇，靠什么才能挽救啤酒行業(yè)的頹勢呢?

多種因素疊加 啤酒行業(yè)步入低迷期

自2014年7月起，國產(chǎn)啤酒的產(chǎn)銷量開始出現(xiàn)長達(dá)25個(gè)月的下滑。其中，2015年出現(xiàn)近18年來最大幅度的負(fù)增長，國產(chǎn)啤酒產(chǎn)量下滑近5%。雖然2016年8月一度出現(xiàn)“增長”，但進(jìn)入2017年以后，國產(chǎn)啤酒又連續(xù)4個(gè)月負(fù)增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年1至5月，國產(chǎn)啤酒的產(chǎn)量為1758.7萬千升，同比下降0.7%;進(jìn)口啤酒的進(jìn)口量為24.73萬千升，同比增長8.91%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，諸多因素共同疊加導(dǎo)致啤酒行業(yè)整體低迷，其中人口結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致的需求下降與產(chǎn)能過剩是其主因。自2012年起，啤酒的主要消費(fèi)人群占總?cè)丝诒壤�逐漸減少，需求不斷下降。與之對應(yīng)的是，在2004年至2014年期間，國內(nèi)啤酒企業(yè)大肆跑馬圈地，興建、并購工廠，導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

中國酒業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長兼啤酒分會秘書長何勇指出，國產(chǎn)啤酒產(chǎn)銷量下降，主要原因是消費(fèi)市場的碎片化和個(gè)性化發(fā)展趨勢以及人口老齡化現(xiàn)象。此外，進(jìn)口啤酒飆升也加劇了市場競爭。

貝恩公司發(fā)布的《中國購物者報(bào)告》指出，方便面和啤酒銷量的下滑，主要原因在于藍(lán)領(lǐng)工人減少，低端制造業(yè)崗位被轉(zhuǎn)移到孟加拉國和越南等成本更低的地區(qū)，藍(lán)領(lǐng)工人主要參與生產(chǎn)的商品受到較大沖擊，低端啤酒銷量比高端啤酒銷量下降得更厲害。

洋啤酒勢頭猛 國產(chǎn)巨頭業(yè)績均下滑

啤酒行業(yè)的潰敗，直接體現(xiàn)為酒企業(yè)績的持續(xù)下滑。2016年財(cái)報(bào)顯示，燕京啤酒實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入115.73億元;凈利潤3.12億元，同比銳減46.90%，這已是燕京啤酒連續(xù)第3年業(yè)績下滑。2014年至2016年，燕京啤酒的營業(yè)收入分別為135.04億元、125.38億元、115.73億元，凈利潤分別為7.26億元、5.87億元和3.12億元，呈現(xiàn)逐年下滑態(tài)勢。

燕京啤酒并非業(yè)績下滑的獨(dú)一份。2016年，青島啤酒實(shí)現(xiàn)銷量792萬千升，同比下降7.07%，營業(yè)收入下降5.53%，凈利潤下降39.09%。連續(xù)12年穩(wěn)坐中國啤酒市場頭把交椅的華潤雪花，2016年?duì)I收雖然略有增長，但凈利潤僅6.26億元，同比下降6.04%。

在國產(chǎn)啤酒節(jié)節(jié)敗退的同時(shí)，進(jìn)口啤酒卻在狂飆猛進(jìn)。2011年至2016年間，中國的啤酒進(jìn)口量從64203千升快速增至646384千升，6年內(nèi)翻了10倍。

去產(chǎn)能+高端化 啤酒巨頭忙著轉(zhuǎn)型

面對行業(yè)整體持續(xù)低迷，啤酒企業(yè)紛紛開啟轉(zhuǎn)型之路，關(guān)閉虧損工廠、力推高端產(chǎn)品成了很多啤酒企業(yè)依賴的“御冬”法寶。

最近2年，大量啤酒企業(yè)關(guān)閉工廠，斷腕自救。華潤啤酒和重慶啤酒先后關(guān)閉多家虧損工廠。外企百威英博則關(guān)閉舟山的工廠。嘉士伯去年關(guān)閉并處理了中國市場的17家工廠。今年7月，燕京啤酒的高管在解答投資者提問時(shí)表示，對于個(gè)別不再有存在價(jià)值的企業(yè)，經(jīng)過權(quán)衡之后，可能會與地方政府協(xié)商后關(guān)廠。

高端化成了眾多啤酒企業(yè)的救命稻草。2017年一季報(bào)顯示，部分嘗試“高端化”的啤酒企業(yè)已開始業(yè)績“飄紅”。其中，青島啤酒營收同比增長2.6%，凈利潤同比增長8.51%。燕京啤酒營收同比增長2.12%，凈利潤同比增長13.85%。百威英博一季度實(shí)現(xiàn)營收129.22億美元，增長率為3.7%。

盡管一季報(bào)業(yè)績回暖，但并不能因此判定啤酒行業(yè)已經(jīng)解除警報(bào)。食品行業(yè)專家朱丹蓬認(rèn)為，從2014年開始，全球啤酒巨頭都在中高端市場發(fā)力，尤其是外資品牌在結(jié)構(gòu)升級方面很有優(yōu)勢，業(yè)績增幅明顯。

在消費(fèi)升級的浪潮中，啤酒行業(yè)以往“跑馬圈地”式的打法開始失效，大批啤酒企業(yè)走上高端化和個(gè)性化產(chǎn)品之路，也將加速啤酒行業(yè)的洗牌。