巴西最大的新聞雜志Verja稱,巴西私募股權機構3G Capital正在與英國酒類公司帝亞吉歐洽談收購事宜。分析師認為達成該交易需要480億美元的收購資金。
近日,市場傳聞巴菲特旗下的伯克希爾•哈撒韋(Berkshire Hathaway)與巴西私募股權機構3G Capital正在洽談收購英國酒業公司帝亞吉歐(Diageo)。
消息源是巴西最大的新聞雜志Verja,該雜志專欄作家Lauro Jardim稱,有關收購的洽談正在初始階段。Lauro Jardim并沒有公布消息來源。隨后,彭博社就此向巴菲特助理求證收購傳言,并未得到回復。而英國《每日電訊報》則表示,帝亞吉歐以及3G Capital的首席投資人Jorge Paulo Lemann并未回應。
作為全球最大的釀酒公司,帝亞吉歐擁有蒸餾酒、葡萄酒和啤酒三大品類,旗下知名品牌包括斯米諾伏特加(Smirnoff)、蘇格蘭威士忌尊尼獲加(Johnnie Walker)、百利甜酒(Baileys)等,公司同時還控股中國的白酒公司水井坊。
帝亞吉歐在今年4月的季報中公告,公司截至今年3月31日的9個月中,凈銷售額下降0.3%,銷量下降1.7%。其中,帝亞吉歐亞洲市場的凈銷售額在今年一季度下降了6%,不過,中國市場卻獲得了13%的增長,這主要得力于其投資的水井坊業務有所回升。
市場出現相關傳聞之后,帝亞吉歐在美國的存托憑證一度上漲8%,創下自2008年10月以來最大的單日漲幅。
彭博社采訪的相關分析師表示,如果這筆交易有望達成,收購方勢必采用杠桿收購方式,3G Capital與伯克希爾•哈撒韋屆時需要480億美元的收購資金,這個數字超過了2007年KKR、TPG參與收購德州電力公司的450億美元。
3G Capital有過在酒類行業的投資記錄。公司曾將美洲飲料公司與比利時的英博公司(Interbrew NV)合并;2008年,美國百威啤酒的母公司安海斯(Anheuser Busch)以520億美元的作價被英博收購,至此,百威英博成為全球最大的啤酒生產商,而當時促成該交易的正是3G Capital。
據彭博社報道,3G Capital目前正在一些家喻戶曉的品牌中尋找交易機會。同時,公司也樂于選擇與巴菲特合作。二者曾在2013年聯手收購亨氏番茄醬,去年12月,雙方又在漢堡王對加拿大咖啡和甜甜圈連鎖餐廳Tim Hortons的合并中合作。今年,兩者更是一手促成了卡夫食品亨氏的合并,催生出全球第五大食品公司。巴菲特曾稱贊3G Capital首席投資人、74歲的Jorge Paulo Lemann具有卓越以及優雅的投資策略,而公司管理層在提高利潤率、削減成本方面也非常努力。他表示,愿意在大型交易方面與3G Capital再度合作。
帝亞吉歐與3G Capital也曾有過交集,2002年,帝亞吉歐將價值約15億美元的漢堡王股份出售給私人股權公司TPG、貝恩資本(Bain Capital)和高盛(Goldman Sachs)。目前這些私人股權公司仍持有漢堡王約1/3的股份。2010年,3G Capital成為漢堡王的控股股東,2014年12月,巴菲特購進漢堡王840萬股。