11月7日晚間,會稽山公告稱,擬公開發行總額不超過人民幣73500萬元(含)A股可轉換公司債券。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元,按面值發行,期限為自發行之日起六年,利率提請公司股東大會授權公司董事會根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。
初始轉股價格不低于募集說明書公告日前20個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價,本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售。本次發行的募集資金總額(含發行費用)扣除發行費用后,用于收購紹興咸亨食品股份有限公司100%股份。
公告表示,本次發行有利于提高公司的經營能力,促進公司業務的協同發展,符合公司戰略發展規劃,有助于提升公司的盈利能力及綜合競爭實力。